5月15日晚，三六零發(fā)布了《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，擬非公開發(fā)行不超過13.53億股，占公司發(fā)行前總股本的恰好逼近20%，擬募資金額不超過107.93億元。

按照上述發(fā)行股份數(shù)量和募資金額來看，此次發(fā)行的每股作價僅7.98元，截至停牌前最近一個交易日——4月27日晚間收盤，三六零股價已突破36.12元。

根據(jù)證監(jiān)會規(guī)定，發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）的90%（以下簡稱“發(fā)行底價”）。

因此，三六零非公開發(fā)行最終價格或再調(diào)整。

醞釀已久的融資計劃

從打算借殼江南嘉捷登陸A股市場至今，三六零的融資計劃已經(jīng)籌謀近半年。

受限于重組新規(guī)中借殼上市不能募集配套資金，三六零募資有所延遲。

2016年9月，證監(jiān)會修訂的《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》指出“上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的，除屬于本辦法第十三條第一款規(guī)定的交易情形外，可以同時募集部分配套資金，其定價方式按照現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定辦理。”

辦法第十三條第一款提及的正是借殼上市情形，這就意味著，重組上市不允許配套募資，三六零募資計劃不得不推遲到上市后。

三六零與江南嘉捷的交易中，只采用資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購買資產(chǎn)的形式，彼時，三六零作價504.16億元，江南嘉捷出售其9.71%股權(quán)，作價1.82億元抵消三六零擬置入資產(chǎn)的等值部分，另外502.35億元資產(chǎn)則由江南嘉捷發(fā)行股份向三六零全體股東購買，股票發(fā)行價格為7.89元/股，發(fā)行股數(shù)為63.67億股。

交易過程僅涉及發(fā)行股票購買標(biāo)的，并未涉及募集資金的實際流入。

百億資金布局大安全

上市之后，三六零即將“募資”進行到底，4月28日，三六零發(fā)布《籌劃非公開發(fā)行股票事項停牌的公告》。

此前的4月27日，三六零公告稱要將公司和子公司不超過30億元閑置自有資金委托理財。

截至4月27日，三六零及其子公司連續(xù)12個月累計進行委托理財?shù)慕痤~已達(dá)42.25億元。

根據(jù)三六零最新發(fā)布的公告顯示，其非公開發(fā)行股票擬募集的不超過107.93億元，將用于9個項目，包括3個安全研發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施類項目和6個商業(yè)化產(chǎn)品及服務(wù)類項目。

其中12.7億用于360智能兒童生態(tài)圈和360智能IOT項目，46.7億用于360大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，11.6億用于新一代人工智能創(chuàng)新研發(fā)中心。

三六零指出，將通過大數(shù)據(jù)中心項目、人工智能研發(fā)項目以及網(wǎng)絡(luò)安全研發(fā)項目的建設(shè)，進一步提升公司基于大數(shù)據(jù)、人工智能的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力，構(gòu)建新型網(wǎng)絡(luò)安全威脅應(yīng)對技術(shù)體系，以及監(jiān)測、預(yù)警與防護機制，對“大安全”時代的新型威脅做到主動發(fā)現(xiàn)識別、智能分析、快速響應(yīng)處置，并且結(jié)合公司已有的技術(shù)優(yōu)勢、研發(fā)優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，進一步加強公司的技術(shù)實力，提高公司在網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢。

同時，360智能搜索及商業(yè)化項目、360互動娛樂平臺項目、360流量反欺詐平臺項目、360智能兒童生態(tài)圈項目、360智能IoT項目和360新型智慧城市項目等商業(yè)化產(chǎn)品及服務(wù)類項目的順利實施，將有利于三六零提升公司商業(yè)化業(yè)務(wù)水平，在互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)、智能硬件業(yè)務(wù)等領(lǐng)域進一步發(fā)力，擴大商業(yè)布局，提升核心技術(shù)水平和用戶體驗，鞏固公司市場地位，增強公司競爭力，提升公司長期盈利能力。