一 國(guó)際資本市場(chǎng)
一、您的公司適合上市？
1、為什么要上市？
2、上市論證
3、上市風(fēng)險(xiǎn)
4、上市團(tuán)隊(duì)
二、中國(guó)資本市場(chǎng)概況
1、主板
2、中小板
3、創(chuàng)業(yè)板
4、新三板
5、四板
三、境外資本市場(chǎng)分析
1、紐交所
2、納斯達(dá)克
3、美國(guó)證交所
4、OTCBB布告欄市場(chǎng)
5、粉單市場(chǎng)
6、香港主板
7、香港創(chuàng)業(yè)板
8、新加坡主板
9、新加坡創(chuàng)業(yè)板
10、倫敦證交所
11、加拿大證交所 ?法律：《公司法》對(duì)上市的基本要求
?案例：大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)上市失敗案例分析
?課件：公司上市模擬沙盤、PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片
?工具：沙盤，計(jì)分牌，5W3H分析法，企業(yè)生命周期四階段，SWOT模型，PEST模型
?模擬：組建上市環(huán)境，包含上市團(tuán)隊(duì)、券商、律所，會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
?評(píng)分：分組練習(xí)，根據(jù)完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分，最高分10分，最低分1分，沒(méi)有小數(shù)點(diǎn)。
二 上市前
四、上市籌備
1、上市團(tuán)隊(duì)
2、選擇券商
3、選擇律所
4、選擇會(huì)計(jì)師
5、盡職調(diào)查
6、上市包裝
7、上市輔導(dǎo)
五、制度設(shè)計(jì)
1、內(nèi)部控制
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)
3、財(cái)務(wù)制度
4、法律風(fēng)險(xiǎn)
5、收購(gòu)反收購(gòu) ?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、模版、視頻
?案例： J體育集團(tuán)公司姓名權(quán)糾紛IPO上市中斷案例
?討論：如何組建上市團(tuán)隊(duì)、選擇中介？
?模擬：公司上市前的包裝、制度設(shè)計(jì)、公司規(guī)范化管理
?評(píng)分：分組練習(xí)，根據(jù)完成質(zhì)量，采用自評(píng)、他評(píng)、集體評(píng)議、課堂展示的方法進(jìn)行評(píng)分，最高分10分，最低分1分，沒(méi)有小數(shù)點(diǎn)。
?總結(jié)：5分鐘小結(jié)，提綱挈領(lǐng)總結(jié)上午的學(xué)習(xí)內(nèi)容，再次重復(fù)重要知識(shí)點(diǎn)。
?總結(jié)上午課程分?jǐn)?shù)，上午課程結(jié)束。
三 上市中
六、最后沖刺
1、申報(bào)材料
2、相關(guān)審核
3、私募基金
4、改制重組
七、路演
1、定位與準(zhǔn)備
2、更精彩路演
3、互聯(lián)網(wǎng)路演 ?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片、模版、視頻
?案例：百度租飛機(jī)路演、阿里請(qǐng)快遞員敲鐘
?故事：新三板的一人敲鐘制度
?評(píng)分：分組練習(xí)，根據(jù)完成質(zhì)量，采用自評(píng)、他評(píng)、集體評(píng)議、課堂展示的方法進(jìn)行評(píng)分，最高分10分，最低分1分，沒(méi)有小數(shù)點(diǎn)。
?總結(jié)：5分鐘小結(jié)，提綱挈領(lǐng)總結(jié)學(xué)習(xí)內(nèi)容，再次重復(fù)重要知識(shí)點(diǎn)。
四 上市后
八、并購(gòu)重組
1、并購(gòu)重組區(qū)別
2、如何并購(gòu)
3、如何重組
4、新股發(fā)行
九、結(jié)構(gòu)重建
1、董事會(huì)蛻變
2、股東大會(huì)
3、監(jiān)事會(huì)意義
4、股權(quán)激勵(lì)方案
十、再融資
1、新股發(fā)行
2、公司債券
3、融資融券
4、私募股權(quán)融資 ?課件：PPT、EXCEL表格、圖片、白板、卡片
?案例：親身經(jīng)歷，上市后小股東的不安分。
?討論：您的上市公司資本運(yùn)營(yíng)之路準(zhǔn)備好了嗎？
?評(píng)分：分組練習(xí)，根據(jù)完成時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分，最高分10分，最低分1分，沒(méi)有小數(shù)點(diǎn)。
?總結(jié)：十分鐘總結(jié)全部課程，回顧重點(diǎn)，再次重申重點(diǎn)。
?總結(jié)：總結(jié)模擬公司計(jì)分牌全部分?jǐn)?shù)，進(jìn)行最終評(píng)定，評(píng)出名次，表?yè)P(yáng)先進(jìn)。
?結(jié)束：全部課程結(jié)束，答疑解惑，合影道別。