——進行股權投融資的必修課

主講人：池強

【帶給企業(yè)的價值】

通過本課程，能夠給企業(yè)家/經(jīng)營者帶來以下價值：

 通過本課程，使企業(yè)家正確了解認識私募股權基金。

 結合案例，帶企業(yè)家全程體驗私募股權中的“募投管退”四個環(huán)節(jié)，了解私募股權基金的實際運作情況。

 針對企業(yè)家自身企業(yè)實際情況，現(xiàn)場咨詢討論，讓學員切身體會私募股權融資實操運作。

 了解股權融資、股權投資的要點，并根據(jù)自身實際情況進行應用。

 了解新三板，了解什么樣的企業(yè)適合在新三板掛牌；熟悉新三板企業(yè)掛牌的過程及實現(xiàn)掛牌的操作要點，思考自己企業(yè)的新三板掛牌之路。

 了解什么是商業(yè)計劃書，如何編寫商業(yè)計劃書，如何讓商業(yè)計劃書得到投資方的認可，成功實現(xiàn)融資。

 能夠通過商業(yè)計劃書去認識項目，正確評價項目可能的價值及可能存在的風險，指導企業(yè)家進行有效的投資。

課程強調(diào)互動研討；以身邊的企業(yè)為研究案例；鼓勵學員在課堂上提出企業(yè)面臨的實際問題，并謀求解決，使得課程成為“咨詢式”培訓。

【課程時間】兩天（共16學時）

【課程大綱】

第一篇  私募股權基金概述

私募股權投資（簡稱PE）概述

PE的資金募集

PE組織形式：公司、合伙與基金制

PE基金制度優(yōu)勢與操作

PE的運作結構

PE的稅收處理

PE的風險防范

案例研討1：私募股權投資成功案例與失敗案例分析

（成功案例與失敗案例各一，現(xiàn)場分組討論分析）

第二篇  資金募集與融資

資金的公募與私募及比較

PE對資金的需求

私募資金中應注意的問題

如何避免資金募集中的“非法集資”

私募股權融資方式

債券融資與融資租賃

融資實務與流程

案例研討2：高法關于審理非法集資刑事案件應用法律若干問題的解釋

案例研討3：某企業(yè)股權融資得失分析

第三篇  投資的項目評估與選擇

投資項目選擇的基本依據(jù)與條件

不同時期/發(fā)展階段的項目選擇重點

投資對象的財務業(yè)績評價

如何防范財務報表作弊

企業(yè)價值評估

股權定價

實地盡職調(diào)查的主要方法和手段

案例研討4：通過案例分析PE如何評估企業(yè)風險和價值

 第四篇  股權投資的退出與退出渠道

PE退出的價格和價值最大化

國內(nèi)上市退出

新三板交易退出

并購退出

產(chǎn)權交易所交易退出

公司回購及其法律規(guī)定

協(xié)議轉讓

拍賣退出

其他退出方式

案例研討5：通過案例分析PE退出機制的設立

背景知識：新三板介紹

第五篇  商業(yè)計劃書

1 什么是商業(yè)計劃書

1.1 商業(yè)計劃書的定義

1.2 為什們要寫商業(yè)計劃書

1.3 商業(yè)計劃書需要回答的問題

1.4 VC投資的關鍵因素

1.5 成功商業(yè)計劃書的前提要素

2  如何撰寫商業(yè)計劃書

2.1 制定商業(yè)計劃書的步驟

2.2 商業(yè)計劃書的模版

2.3 商業(yè)計劃書的核心模塊

2.4 商業(yè)計劃書的主要構成要素

案例研討6：商業(yè)計劃書核心模塊分析

3 如何打造成功的商業(yè)計劃書

3.1 成功的商業(yè)計劃書的特點

3.2 撰寫商業(yè)計劃書要注意的問題及易犯的錯誤

3.3 制定成功商業(yè)計劃書的原則

3.4 成功商業(yè)計劃書的關鍵

案例研討7：某企業(yè)商業(yè)計劃書分析

課程總結